David Carradine

Saatuaan tietää, että Lauren työskentelee Arkille, petetyn Vaughnin on pakko määrättynä pitää avioliittonsa kulissi pystyssä, jotta hänen vaimonsa toimia voidaan seurata. Mutta miestä odottaa järkytys, kun hän saa selville totuuden Laurenin äidistä Oliviasta. Sillä välin Jack kieltäytyy auttamasta armahtaa Sloane rikoksistaan ja anoa kuolemantuomion lykkäystä. Munkki, joka on uskollinen Rambaldin tutkimukselle, paljastaa Rambaldin mainitseman Matkustajan henkilöllisyyden hämmentyneelle Sydneylle.

Eräs Rambaldin esineistä ennustaa apokalyptisen tapahtuman tapahtuvan pian. Dixonin suru johtaa Vaughnin ja järjestön psykologin tri Barnettin epäilemään miehen aikeita, kun tämän koston jano Sloanea kohtaan vahvistuu. Sillä välin Sloane saa kuulla elämää mullistavan paljastuksen arvoitukselliselta munkilta Nepalissa. Sydney ja Dixon metsästävät tappajaa, joka varasti sydämen uhriltaan, ja Marshall rakastuu uuteen työkaveriinsa.