Dawan Owens

Pojat on kutsuttu yhteisen ystävän häihin. Nick pelkää törmäävänsä entiseen tyttöystäväänsä Carolineen (Mary Elizabeth Ellis) ja pyytää Jessiä seuralaisekseen. Winston taas ottaa roolinsa paikannäyttäjänä erittäin vakavasti ja näyttää kilpailuhenkensä tanssilattialla nuoren vieraan kanssa. Schmidtillä on vientiä: hänet huomaavat sekä juhlien kaunotar (Katie Cassidy) sekä Schmidtin rakas vihamies Gretchen (Natasha Lyonne), jonka kanssa Schmidt päätyy aina puuhailemaan häävastaanotoilla.

BAU saa vastaansa pankkeja ryöstävän sarjamurhaajien joukon ja panokset kohoavat, kun yksi omista joutuu panttivangiksi. Kauden päätösjakson ensimmäinen osa.

Tiimi tapaa, Daniel Sousa vanavedessään, jälleen yhdet tutut kasvot S.H.I.E.L.D:in kantapaikassa ja keksii keinon chronicomien suunnitelman estämiseksi. Zephyr tekee jälleen yllätysloikan ajassa eteenpäin.

Peitetarinansa paljastuttua ja Zephyrin vaurioiduttua samassa rytäkässä tiimin on vapautettava Mackin vanhemmat, pelastettava S.H.I.E.L.D. chronicomien kynsistä ja korjattava alus. Daisy ja Sousa ovat alakynnessä Nathaniel Malickia vastaan.

Jessica yrittää vieläkin harhauttaa itseään kirjansa huonosta menestyksestä, mutta joutuu ahtaalle, kun hänelle selviää, että Eddien englannin sijaisopettaja on heittänyt opetussuunnitelman nurkkaan ja ohjeistaa oppilaita - ja Jessican poikaa - todella edistyksellisin tavoin. Otettuaan yhteen poikansa ja tämän opettajan kanssa Jessica ryhtyy tavoittelemaan uutta kutsumustaan: koulun hallintoa. Sillä välin Louis ja Honey päättävät etsiä kuntoiluryhmän, joka auttaisi heitä laihtumaan. Iso yllätys kuitenkin voi estää suunnitelman ennen kuin he ehtivät edes hikoilla.