Diahann Carroll

Kun Peter laittaa Nealin selvittämään kadonneen Stradivariuksen tapausta hänen entisen tyttöystävänsä, Sara Ellisin, kanssa, kipinät vain lentelevät ja Neal saa hieman makua siitä millaista hänen elämänsä voisi olla New Yorkissa.

Kun rikas Yankees-fani palkkaa Nealin liittymään joukkoonsa, jonka aikeena on varastaa tärkeä muistoesine Yankee Stadium -stadionilta, Neal saa muistutuksen siitä, millaista hänen elämänsä huipputason varkaana oli.

Kun agentti Kramer palaa ja aikoo estää Nealin tuomion alentamisen, Neal kiirehtii korjaamaan virheensä. Peterin on valittava puolensa, ja Nealin on viimein valittava taisteleeko hän vai pakeneeko hän, kun Nealin tuomion muutosistunto on menossa.

Vaikeasti napattavan rikollisen, Hollantilaisen, jäljet kylmenevät, joten FBI-agentti Peter Burke etsii itselleen yllättävän kumppanin: vankina olevan Neal Caffreyn. Caffrey on huippurikollinen ja verraton huijari sekä Peterin uran tärkein pidätys. Nyt Peterillä on apunaan varsinainen rikollisnero, kun hän lähtee vaarallisen väärentäjän perään.

Junen kuolleen aviomiehen ystävä ilmestyy Nealin ovelle, mikä saa Nealin epäilemään, että kyseessä ei ole vain nostalgian innoittama käynti. Ford Tullman on juuri päässyt vankilasta, mutta vannoo, että on valmis elämään uudenlaista elämää. Entisenä vankina Neal haluaa uskoa miestä, mutta kokee sen vaikeaksi, kun hän löytää vanhoja rahanväärennysvälineitä Junen talosta.

FBI:n agentti katoaa oltuaan soluttautuneena kiinalaiseen rahanpesuoperaatioon. Peter ja Neal saavat tapauksen selvitettäväkseen. Neal ottaa käyttöön vanhan peitenimensä päästäkseen lähemmäs Lao Sheniä, joka on järjestön väkivaltainen johtaja. Tilanne kiristyy, kun häikäilemätön Interpolin agentti tekee Nealille tarjouksen, josta tämä ei ehkä voi kieltäytyä.