Eric Keenleyside

Kun Lionelia ammutaan ja hän haavoittuu, Jonathan pidätetään. Mutta Clark ja Pete suorittavat omia tutkimuksiaan ja tajuavat, että useammalla kuin yhdellä oli tilaisuus tekoon.

Tarina siirtyy takaisin "sinne", ja eversti Broylesin poissaolo muuttaa Fringe-tiimin dynamiikkaa, kun he tutkivat bioterroristia, joka käyttää aseenaan hyönteistä, joka syö ihmislihaa. Samaan aikaan rinnakkainen Olivia tapaa jälleen sulhasensa ja Walternate yrittää päättäväisesti pelastaa maailmansa, mutta löytää rajan, jota ei voi ylittää.

Kun herra Goldin taloon murtaudutaan, Emma epäilee hänen janoavan kostoa. Ruby, Mary Margaret ja Ashley suunnittelevat illanviettoa ystävänpäiväksi. Belle tekee sopimuksen.

Belle uhkaa jättää herra Goldin, mikäli tämä ei tee parannusta. Kääpiöt etsivät keijupölyä Storybrooken kaivoksesta. Tittelintuure yrittää pelastaa vaimonsa merirosvojen kynsistä.

Belle pyytää Tittelintuurea löytämään tavan, jolla suojella heidän lastaan Hadesilta. Hades tapaa Gastonin kanssa Manalassa ja rohkaisee tätä kostamaan Tittelintuurelle.

Tytön silmät näyttävät pois poltetuilta, ja hänen kuolemansa paljastaa profeetallisen taistelun hyvän ja pahan välillä sielujen lunastuksen vuoksi.