Eric Keenleyside

Toinen tiimi sopeutuu elämään ilman eversti Broylesia.

Kun Lionelia ammutaan ja hän haavoittuu, Jonathan pidätetään. Mutta Clark ja Pete suorittavat omia tutkimuksiaan ja tajuavat, että useammalla kuin yhdellä oli tilaisuus tekoon.

Emma ja muut palaavat Storybrookeen tavaten jälleen Lumikin, mutta sankarien on yhä taisteltava Hadesia vastaan.

Tytön silmät näyttävät pois poltetuilta, ja hänen kuolemansa paljastaa profeetallisen taistelun hyvän ja pahan välillä sielujen lunastuksen vuoksi.

Pimeät voimat piirittävät Storybrookea, kun kaikki henkiin herätetyt Synkät Velhot ottavat kohteikseen minkä tahansa elävän sielun palatakseen elävien valtakuntaan.

Ovelaa Lumikuningatarta, joka joskus oli nuoren Emman sijaisäitinä, jäljitetään kiireisesti, jotta saataisiin tietää tämän päämäärä mitä tulee Elsaan ja Storybrooken asukkaisiin.