Eric Keenleyside

Kun Lionelia ammutaan ja hän haavoittuu, Jonathan pidätetään. Mutta Clark ja Pete suorittavat omia tutkimuksiaan ja tajuavat, että useammalla kuin yhdellä oli tilaisuus tekoon.

Belle uhkaa jättää herra Goldin, mikäli tämä ei tee parannusta. Kääpiöt etsivät keijupölyä Storybrooken kaivoksesta. Tittelintuure yrittää pelastaa vaimonsa merirosvojen kynsistä.

Ovelaa Lumikuningatarta, joka joskus oli nuoren Emman sijaisäitinä, jäljitetään kiireisesti, jotta saataisiin tietää tämän päämäärä mitä tulee Elsaan ja Storybrooken asukkaisiin.

Kun herra Goldin taloon murtaudutaan, Emma epäilee hänen janoavan kostoa. Ruby, Mary Margaret ja Ashley suunnittelevat illanviettoa ystävänpäiväksi. Belle tekee sopimuksen.

Emma ja Koukku joutuvat Zelenan aikaportaaliin ja huomaavat tulleensa menneisyyden Taikametsään. He eivät saa muuttaa mitään, koska saattaisivat näin muuttaa perheittensä kohtaloita ja vaarantaa samoin jopa olemassaolonsa.

Toinen tiimi sopeutuu elämään ilman eversti Broylesia.