Felix Miguel Avitia

Kaksi vuotta sen jälkeen, kun Red Johnin tapaus haudattiin, Janen uudelleen löytämä rauha keskeytyy yllättävän työtarjouksen takia, joka saattaa muuttaa kaiken hänen elämässään.

Jeffersonianin tiimi tutkii Estrellas Locas -jengiin kuuluneen Jamie Delcampon murhaa. Hänen jäänteensä löytyivät palaneesta autosta. Sweets, joka otti vapaata FBI:stä Pelantin viimeisimmän tiimiin kohdistuneen iskun jälkeen, päättää lopulta auttaa tutkimuksissa. Sweetsille selviää, että nuori poika keskuksesta, jossa hän on vapaaehtoinen, on yhden jengiläisen poika.

Ajoitus on kaikki kaikessa. Jennifer Grey ("Dirty dancing - kuuma tanssi") vierailevana tähtenä.

Sue Sylvester esittelee jakson joulun erikoisjaksona, jota FOX ei sallinut esittää viime vuonna. New Directionsin jäsenet käyvät koe-esiintymässä McKinleyn seimiasetelman rooleja varten. Samalla New Yorkissa Rachel, Kurt ja Santana toimivat joulupukin tonttuina ostarilla. Jakson musiikkiesityksiä ovat Here Comes Santa Clause, Rockin' Around the Christmas Tree, Mary's Litle Boy Child, The Chipmunks Song (Christmas Don't Be Late), Love Child ja Away in a Manger.