Jacqueline Toboni

Nick (David Giuntoli) tutkii outoa naisiin kohdistuvaa murhien ja katoamisten sarjaa. Hän lähettää Monroen (Silas Weir Mitchell) peitetehtävään saadakseen käsityksen hypnoottisesta epäillystä. Muukalainen saapuu kostamaan grimmin tappaman ystävänsä surmaa, mutta hänen pitää ensin päästä ylikomisario Renardin (Sasha Roiz) ohi. Jaksossa esiintyvät myös Russell Hornsby, Bitsie Tulloch ja Reggie Lee.

Nick Burkhardt on liekeissä. Nickin pitää tutkiskella itseään ja päättää millainen henkilö hän haluaa olla. Hänen pitää pohtia myös Adalindin lapsen isäksi tulemista.

Järkyttävän havainnon seurauksena Nick (David Giuntoli) janoaa kostoa ja haluaa taistella kuninkaallisia vastaan Trubelin (Jacqueline Toboni) auttamana. Julietten (Bitsie Tulloch) uusi liittouma johtaa hänet synkälle polulle.

Barbaarinen wesenien rituaali tuodaan nykyaikaan, ja Nick (David Giuntoli), Hank (Russell Hornsby) ja Wu (Reggie Lee) ovat jo viisi askelta sarjamurhaajaa jäljessä. Monroe (Silas Weir Mitchell) siirtyy peitetoimintaan auttaakseen tutkimuksissa. Hadrianuksen muurin sota Mustaa kynttä vastaan kiihtyy, kun Eve (Bitsie Tulloch) käyttää erityistaitojaan epäillyn kuulustelussa.

Julman sarjamurhaajan etsintä jatkuu.

Rikas gangsteri lähettää kolme nuorta miestä suorittamaan tehtävää, jonka voittona on hänen tyttärensä Elenan käsi (Madeline Zima) ja gangsterin omaisuus. Tehtävän edistyessä ruumiskasa kasvaa ja Nick (David Giuntoli) ja Hank (Russell Hornsby) nimetään tutkimaan tapausta. Adalind (Claire Coffee) ja Nick yrittävät totuttautua kotielämään, mutta yllättävä vieras sekoittaa tilannetta.