Jacqueline Toboni

Nick (David Giuntoli) tutkii outoa naisiin kohdistuvaa murhien ja katoamisten sarjaa. Hän lähettää Monroen (Silas Weir Mitchell) peitetehtävään saadakseen käsityksen hypnoottisesta epäillystä. Muukalainen saapuu kostamaan grimmin tappaman ystävänsä surmaa, mutta hänen pitää ensin päästä ylikomisario Renardin (Sasha Roiz) ohi. Jaksossa esiintyvät myös Russell Hornsby, Bitsie Tulloch ja Reggie Lee.

Nick Burkhardt on liekeissä. Nickin pitää tutkiskella itseään ja päättää millainen henkilö hän haluaa olla. Hänen pitää pohtia myös Adalindin lapsen isäksi tulemista.

Monroen ja Rosaleen häiden aika koittaa. Yllättävät uutiset järisyttävät Nickin ja Julietten suhdetta.

Paikallisella nyrkkeilysalilla tapahtuu julma surma.

Nainen tekee tappavan rikoksen harhojen seurauksena.

Nick ja Hank tutkivat vaarallista epäiltyä, joka jättää jälkeensä weseneitä.