James Henriksen

Malcolmin perhe lähtee ravintolaan syömään tiukkapipoisten Kenarbanien kanssa, kun taas Francis tekee emämokan kutsuessaan paikallisia tyttöjä juhliin Marlin-akatemiaan.

Matkalla eläintarhaan Hal on mustasukkainen Loisin entiselle poikaystävälle, Dewey ja Malcolm putoavat tiikeriaitaukseen ja Reese lyö päänsä yhteen vuohen kanssa. Francis puolestaan jää tielle maan halki kulkevalla automatkalla ja saa uuden työn matkailutilalta.

Kun Malcolm aiheuttaa Reesen ja tämän tyttöystävän eron, Reese värväytyy armeijaan. Hal joutuu kotiarestiin kieltäydyttyään yhteistyöstä hänen yritystään tutkivien agenttien kanssa.

J.D:n ja Turkin opiskelukaveri Spence tulee vierailulle ja kertoo vahingossa Dr. Coxille olevansa Jordanin lapsen isä.

Angel ja Doyle lyöttäytyvät yhteen pelastaakseen rauhallisen ryhmän demoneita Scourgelta, demoniselta sotilasjärjestöltä, joka teurastaa kaikki löytämänsä sekarotuiset demonit. Hurja kohtaaminen on luvassa, kun Doyle, Angel ja Cordelia ottavat ryhmän kanssa yhteen rahtilaivalla. Kaaoksen aikana Doyle paljastaa sen, miksi hänet lähetettiin Angelin luo ja tekee kaikkein suurimman uhrauksen pelastaakseen ystävänsä.