J. D. Souther

Rayna on järkyttynyt, kun levy-yhtiö pyytää häntä ottamaan kiertueelle mukaan uuden tulokkaan. Raynan isä Lamar tukee hänen aviomiestään Nashvillen pormestariksi.

Teddyn kampanjan edetessä Rayna joutuu mukaan tutkintaan, joka paljastaat perhesalaisuuksia. Juliette näkee Deaconin esiintyvän Raynan kanssa. Scarlett on puun ja kuoren välissä.

Raynalle selviää, että perhe on vararikon partaalla. Juliette pyytää Deaconia kirjoittamaan lauluja vain hänelle ja kiertämään vain hänen kanssaan. Julietten äiti palaa takaisin.

Kun Rayna valmistautuu kiertueelle, hän saa tietää, että Deacon on liittynyt Julietten bändiin. Juliette haluaa muutosta, mutta tiimi on eri mieltä. Scarlett saa tarjouksen Gunnarilta.

Henkilökohtainen kriisi pakottaa Raynan takaisin Nashvilleen ja unohtamaan konsertin New Yorkissa. Gunnar haluaa juhlia Scarlettin menestystä. Averysta tulee Julietten roudari.