John Patrick Clerkin

Etsivä Kate Lockleylle selviää kamala salaisuus hänen isästään, joka oli ennen poliisi. Kate ei suostu uskomaan, että hänen isänsä oli mukana demonirikollisten juonessa, joten hän pyytää apua Angelilta. Tapansa parantanut vampyyri joutuu miettimään omaa suhdettaan isäänsä, mikä nostaa pintaan todella synkkiä muistoja.

Jack tekee suuren uhrauksen, kun Sydneyn luottamus isäänsä alkaa kaikota. Sillä välin Sydney ja Vaughn ovat saattaneet joutua alttiiksi kuolettavalle virukselle Taipeissa, Sloane, jota yhä Emilyn kuolema kummittelee, alkaa hajota käsiin, ja Vaughn pyytää Willin avukseen tutkimaan erästä tapausta.

Willow onnistuu palauttamaan rotaksi muuttuneen Amyn ennalleen. Jonathan, Warren ja Andrew varastavat timantin, ja Spike saa selville jotain odottamatonta Buffysta.