John Paul Pitoc

Seattle Gracen ja Mercy Westin lääkärit kilpailevat asemastaan sairaaloiden yhdistyessä. Arizona tukee raivostunutta Callietä.

Booth keskeyttää Brennanin romanttisen loman Sullyn kanssa venesatamassa ja vie Brennanin rikospaikalle joelle, josta on löytynyt naisen ruumis ilman luita. Ruumis on kiehtova tapaus tiimille, kun he yrittävät rekonstruoida naisten luuston ilman luiden tarjoamaa apua. Brennan haluaa jatkaa lomaansa ja puntaroi asiaa nopeasti, mutta luiden puuttuessa hän on sitä mieltä, ettei hänellä ole syytä...

Fisher & Sonsille tehdään yllätystarkastus. Ruth herää hänen ja Nikolain suhteen todellisuuteen ja jättää työnsä kukkakaupassa. Clairen haastattelu taidekoulussa ei mene suunnitelmien mukaan.

Rico ja David ovat eri mieltä edesmenneen puhelinmyyjän perheen kanssa asioimisesta. David ja Keith saavat maistaa perhe-elämää illallisella Naten ja Lisan luona. Ruth tapaa uuden ystävän kyläillessään siskonsa Sarahin luona.

Kun taidekauppias lahdataan galleriassaan, Castle ja Beckett huomaavat, että rikospaikalta on kadonnut luoti. Soppaa hämmentää myös muistinsa menettänyt mies, joka todisti rikoksen muttei muista edes nimeään.

Pohdittuaan mahdollisia elämänpolkujaan Nate asettuu rooliinsa aviomiehenä ja rakastavana isänä. Fisher & Sons on nyt Fisher & Diaz, ja Rico tekee kaikkensa päästäkseen "juoksupojan" asemastaan.