Kevin Weisman

Frasier valmistautuu isännöimään tärkeitä juhlia tullakseen viiniklubin puheenjohtajaksi.

Melinda vaistoaa jotain outoa hänen ja Delian kirpputorilta löytämissä koristeissa, ja häntä mietityttää aave, joka tulee heidän mukaansa muttei suostu tunnustamaan Melindan olemassaoloa. Kun Melinda ottaa jonkin esineistä käteensä, hän näkee villejä mielikuvia, jotka saattavat olla aaveen ainoa tapa kommunikoida. Hän käy professori Paynen luona etsimässä ilmiölle selitystä.

Kahdella veljellä on avuton henki, joka täyttää heidän toiveensa tuhoisin seurauksin. Mulder saa saman hengen ja hänen halunsa johtavat samanlaisiin tuloksiin.

Valvojien neuvosto matkustaa Sunnydaleen arvioimaan Buffyn tappajantaitoja. Glory pistää uuden vaihteen silmään Avain-etsinnöissä.

Joycella on aivokasvain, joka saa hänet tekemään omituisia asioita. Meteoriitista ilmestyy demoni, joka alkaa tappaa mielisairaita.

Glory muuttaa käärmeen hirvittäväksi hirviöksi etsiessään Avainta. Joyce joutuu sairaalaan saatuaan sairausdiagnoosin.