Mark Blum

Christopher ja hänen tyttöystävänsä Adriana etsivät Brendania ja löytävät tämän kuolleena ammeesta. Koulussa eräs Anthony Jr:n luokkakavereista ei suostu tappelemaan poikaa vastaan, jolloin Meadow kertoo totuuden heidän isästään.

Radioasema järjestää Frasierin tuhannen ohjelman kunniaksi juhlat, ja kateellinen Niles aiheuttaa ongelmia.

Caryn ja Alician välisen kilpailun voittaja päätetään. Palkintona on paikka asianajotoimistossa.

Holmes löytää hallustaan irtopään, mutta hänellä ei ole mitään muistikuvia siitä, mistä se on tullut.

Etsivät päätyvät FBI:n ja sisäisten asioiden viraston ristituleen, kun vapaalla oleva poliisi kuolee ryöstön aikana. Medavoy joutuu Sipowiczin ilkikurisen käytännön pilan kohteeksi.

Vuoden lopun lomien lähestyessä Kelly ja Sipowicz saavat varhaisen lahjan, nimittäin kuuman vihjeen, tutkiessaan nuoren tytön sieppausta. Sipowicz auttaa salaa komisario Fancyä, kun tätä syytetään aseman johtamisesta puutteellisesti.