Mark Galasso

Sydney jää ansaan mielisairaalaan, hänen työkumppaninsa kuolleena ja oma elämänsä vaarassa. Suunnitellessaan pakoaan Sydney saa tietää Shepardin liittyvän menneisyyteensä. Sloane kertoo Liitolle CIA:n salakuuntelulaitteesta, ja he päättelevät SD-6:ssa olevan myyrä.

Sydney ja Jack joutuvat SD-6:n uuden päällikön (Rutger Hauerin) puheille tämän korvattua kadonneen Sloanen, jonka sijaintia tai aikeita ei tiedetä. Sillä välin romanttisia kipinöitä alkaa lennellä Francien ja Willin välillä.

Sydney kertoo Jackille nähneensä unta Willistä. Arvoituksellisen Pyhän Aidanin identiteetti pakottaa Sydneyn vetämään Willin pois todistajainsuojelujärjestelmästä. Mutta etsintä saattaa nämä kaksi vanhaa ystävää kohtaamaan Allisonin – naisen, joka pilasi molempien elämät. Sillä välin kiihkoisa Lindsey pidättää Jackin ja Vaughnin liittolaisina Sydneyn pakoon NSC:n kynsistä. Sloane, jota Lindsey yhä painostaa, tekee suunnitelman tuhotakseen Sydneyn.