Mark Patrick Gleason

Raylan yrittää estää Dixie Mafiaa aloittamasta jengisotaa Harlanissa, kun taas Rachelin lanko, joka on entinen vanki, karkaa tukiasuntolasta nähdäkseen 12-vuotiaan poikansa.

Avery Markham ryhdistäytyy Katherine Halen kuoltua. Raylan puolestaan etsii Boydia, jota Ava ampui ja jonka tämä jätti kuolemaan ennen pakoaan. Hengissä selvinnyt Boyd pukeutuu poliisiksi ja ottaa haltuunsa harlanilaisen Merrill Haganin auton. Raylan taas toivoo kaukaisen sukulaisensa Cope Entissin opastavan hänet vuorten halki. Kun kukaan ei ole salakuljettamassa heitä...