Nathan tuntee itsensä ulkopuoliseksi, kun Will ja Grace jatkavat läheistä ystävyyttään.
Grace yrittää sovitella poikaystävänsä ja harmistuneen Willin välillä. Toinen osa.
Jack painostaa Gracen esittämään poikansa Elliotin seuralaista koulun tansseissa.
Jackille selviää, ettei hän nähnyt poikansa Elliotin ensimmäistä suudelmaa, koska oli töissä.
Christy yhdistää voimansa nuoremman luokkakaverinsa kanssa koulussa ja sen ulkopuolella.