Michael Enright

Maailma kääntyy S.H.I.E.L.D.:iä vastaan, kun Hydran jäljittelee heitä ja hyökkää Yhdistyneiden Kansakuntien kimppuun. Odottamaton vihollinen johtaa hyökkäystä S.H.I.E.L.D.:n kukistamiseksi.

Kun nuori mies yrittää estää sieppauksen yökerhon pihalla, hänet jätetään kuolemaan kurkku auki viillettynä. Cooper tahtoo jatkaa miehen tehtävää ja pelastaa nuoren, tuntemattoman naisen. Hän alkaa tutkia samantyyppisiä katoamisia paikallisen poliisin kanssa. Kun tiimi yrittää tunnistaa viimeisintä uhria ja löytää syyllistä, kaamea löytö paljastaa, kuinka psykopaattinen tappaja onkaan.

Tiimi tutkii menestyneen meksikolaistaustaisen, vuonna 1986 kadonneen jockeyn murhaa. Jaksossa esitetään vain SANTANAn kappaleita.

Sydneyn on tehtävä elämää muuttava päätös mitä tulee hänen tulevaisuuteensa järjestössä, kun taas Sloane tulee esiin ja jatkaa pakkomielteistä tavoitettaan saada yhteen kaikki arvoitukselliset Rambaldin esineet. Mies yrittää tätä vastahakoisen ja siepatun tieteilijän (Christian Slaterin) avulla. Sillä välin Dixonin avioliitto joutuu koetukselle, kun mies kertoo vaimolleen totuuden tämän työstä, ja Sydneyn yliopistosta valmistuminen on katkeran suloinen tapahtuma.