Michael Nagy

Simon tekee miehistölle ehdotuksen. Jos he auttavat häntä salakuljettamaan Riverin sairaalaan, jotta hän voi tehdä tälle testejä, hän kertoo, mistä löytyy lääkkeitä, jotka voidaan myydä huippuhintaan pimeillä markkinoilla.

Anya ja Willow lausuvat loitsun, mutta loihtivat vahingossa esille Willow’n ilkeän kaksoisolennon vaihtoehtoisesta maailmasta.

Sydney saa tartunnan mieltä muuttavasta ja mahdollisesti tappavasta hallusinogeenista, mikä aiheuttaa sen, että nainen alkaa hitaasti menettää todellisuudentajunsa. Vaughnin ja Jackin on kiirehdittävä löytämään vastalääke ennen kuin Sydneyn hallusinaatiot, vainoharhat ja niiden aiheuttama väkivaltainen käyttäytyminen uhkaavat naisen lähellä olevien henkiä.