Michael Robert Brandon

Palveltuaan armeijassa seitsemän vuotta Ranskan ja Intian sodassa taistellen John Alden palaa kotiinsa Massachusettsin Salemiin ja aikoo palata rakkaan Marynsa luo. Saapuessaan hän saa suureksi yllätyksekseen tietää, että kaupunki on noitavainosta sekaisin ja Mary on nainut kaupungin rikkaimman ja vaikutusvaltaisimman asukkaan.

John ja Cotton käyttävät hyväkseen harvinaista tähtiesiintymää kaapatun noidan kuulustelussa. Mary ottaa tavoitteellisen Maryn huostaansa, mutta muut jäsenet eivät ole tyytyväisiä suunnitelmiin tulevaa noitaa varten.

Salem kärsii Suuren riitin aiheuttamasta tuhoisasta rutosta, ja Mary yrittää pysytellä kaupungin noitien ja ihmisten yläpuolella. Itsepäinen Mercy Lewis sen sijaan juonii omia synkkiä suunnitelmiaan. Bostonissa Cotton Maher saa kysymyksiä siitä, miksi hän epäonnistui Salemissa.

Increase Mather alkaa kuulustella Titubaa raa'alla tavalla saadakseen selville Salemin noitien johtajan. Anne Hale tekee löydön, joka vahvistaa hänen epäilyksensä isästään ja totuuden omasta todellisesta luonteestaan. Cotton viettää loppiaisensa silmät avaavalla tavalla.

Kreivitär Marburg esittelee itsensä keskeiselle tuttavalle. Maryn ja Wainwrightin suunnitelmat joutuvat väistymään erään toisen suunnitelmien tieltä. Cotton joutuu liittolaisensa pettämäksi. Mary saa tietoonsa jotain järkyttävää.

Kreivitär Marburgin tehtävä vaikuttaa onnistuneen, ja hän saa selville jotain mullistavaa ihastuksen kohteestaan. Mary pyrkii vihoviimeisenä keinonaan päihittää kreivittären. Cotton ja Mercy saavat molemmat tietoonsa kamalan totuuden, mikä saa heidän maailmansa päälaelleen.