Mike Genovese

Vuonna 1965 Sam asettuu palkkamurhaajan rooliin ja aloittaa uhkarohkean romanssin mafiapomon tyttöystävän kanssa.

Kun metrotunnelista löytyvät vuonna 1947 kadonneen kaivostyöläisen ruumiin jäänteet, Rush ja Valens uskovat, että hänet on murhattu.

Simonen osallisuus peiteoperaatioon vaarantaa hänen uransa. Psykiatrista tulee pääepäilty erään potilaansa murhajutussa. Amerikkalaisten poliisien toimiin kriittisesti suhtautuva britti tekee ilmoituksen varastetusta lompakosta.

Sipowicz ja Clark tutkivat tapausta, jossa nuorista tytöistä pitävä kahvilan omistaja puukotettiin kuoliaaksi. Ortiz yrittää pitää serkkunsa poissa ongelmista. Medavoy ja Jones yhdistävät murhan halvaantuneeseen poliisiin ja hänen perheeseensä.