Nick Gracer

Elizabeth ja presidentti Daltonin hallinto kohtaavat vihamielisyyttä.

Jännitteiden kiristyessä Venäjän kanssa Elizabeth, Russel ja Mike yrittävät syrjäyttää Craig Sterlingin.

Tiimi matkustaa ulkomaille harjoitukseen, jonka tarkoituksena on naamioida panttivankien pelastustehtävä.

Janen (sarjan tähti SIMON BAKER) on työskenneltävä tutun vastapuolen, viettelijätär Erica Flynnin (sarjan vieraileva tähti MORENA BACCARIN) kanssa vaarallisen tehtävän aikana Beirutissa.

Agentti Coulson ja S.H.I.E.L.D.-ryhmä yrittää jäljittää salaperäisen naisen, joka on yksin vastuussa useista vakavista teoista. Kun naisen henkilöllisyys paljastuu, ikävä salaisuus uhkaa tuhota Coulsonin.

Elizabeth saa tietää asioita, jotka saattavat vaarantaa Yhdysvaltojen rauhansopimuksen Iranin kanssa.