Rita Wilson

Frasierin uusi tyttöystävä on mukava ja rakastava mutta näyttää aivan Frasierin edesmenneeltä äidiltä.

Suhdeongelmien vaivaama Frasier lähtee maalle etsimään rauhaa ja hiljaisuutta.

Hannah valmistelee lähtöä Iowaan. Marnie esiintyy Desin kanssa jazz-brunssilla. Shoshanna valmistuu yliopistosta. Jessa joutuu välienselvittelyyn Beedien tyttären kanssa.

Hannah, Shoshanna ja Adam lähtevät tapaamaan Jessaa, ja Marnie tuntee olonsa ulkopuoliseksi muuttaessaan omaan asuntoon. Matkan aikana Hannah hakee kirjoitusinspiraatiota pitääkseen kustannustoimittajaltaan saamansa deadlinen.

Hannah tapailee uutta miestä, mutta hänen huomionsa on muualla: huonovointisessa Adamissa, työttömässä Marniessa ja uudessa kämppiksessä Elijahissa, joka muuttuu nopeasti komentelevaksi tupari-isännäksi.

Natalian kanssa käydystä ikävästä kahnauksesta tuohtunut Hannah ja vastahakoinen Adam tarjoavat päivällistä ahdistuneelle Marnielle ja villille Shoshannalle. Jessa herättää ärtymystä, ja uusi ystävä Jasper tuo esiin Jessan isäongelmat.