New York, 1985. Nuoren homoparin, Louisin ja Priorin suhde kokee mullistuksen, kun Priorilla todetaan aids. Joe Pitts -niminen nuorukainen saa työtarjouksen vaikutusvaltaiselta lakimieheltä Roy Cohnilta, joka kuulee sairastavansa aidsia.

Louis hylkää sairaalaan joutuneen Priorin, ja Joe ja Roy uskoutuvat toisilleen drinkkien äärellä. Sairasvuoteellaan makaava Prior alkaa kuulla ääniä, Louis hakeutuu irtosuhteisiin ja juopunut Joe tunnustaa tilanteensa äidilleen.

Sairaalasta päässyt Prior saa vieraakseen kaksi esi-isien henkeä, jotka ilmoittavat, että hän on profeetta. Roy Cohn kohtaa sähkötuoliin tuomitsemansa Ethel Rosenbergin aaveen. Joe ja Louis tapaavat toisensa Keskuspuistossa.

Louisin vietellessä Joeta Prior kiihottuu Enkelin vierailusta. Royn terveydentila heikkenee, ja Joen Harper-vaimo havahtuu harhoistaan. Prior kertoo ystävälleen Belizelle jumalallisesta tehtävästään, ja Joen äiti Hannah yrittää auttaa Harperia.

Louis järjestää tapaamisen Priorin kanssa. Joe vierailee Royn luona sairaalassa ja saa tältä epämieluisan isällisen siunauksen. Prior pakottaa Belizen mukaansa oikeustalolle yllättämään Joen. Koettuaan romahduksen Prior saa apua ja tukea Hannahilta.

Louis kärsii pahoin riideltyään Joen kanssa. Roy ja Ethel Rosenbergin aave ottavat toisistaan mittaa Royn sairasvuoteen äärellä. Prior painii Enkelin kanssa ja pääsee taivaaseen. Harper päättää lähteä Länteen.