Grand Blue Dreaming

Lähtiessään opiskelemaan Iori Kitahara päättää asua setänsä sukelluskaupassa Izussa. Iori odottaa pääsevänä viettämään opiskelijaelämää, mutta törmää ryhmään kivi, paperi ja sakset -säännöillä räsypokkaa pelaavia koviksia. Ioro vedetään mukaan sukelluskerhon sekopäisiin kolttosiin ja hän päätyy viettämään ensimmäisen opintopäivänsä alusvaatteisillaan.

Koulusta tutun komean otakun Kohei Imamuran kanssa katkerasti kamppailtuaan Iori päätyy Peek-a-Boo-sukelluskerhoon. Iori saapuu kotiin päivästä rättiväsyneenä, mutta piristyy kuullessaan yhteisistä juhlista naisten opiston kanssa. Hänen serkkunsa Nanaka ei kuitenkaan anna hänen olla poissa kolme yötä putkeen, joten Iori yrittää osoittaa hänelle itsenäisyytensä ja saada luvan poissaololleen.

Iori ja Kohei pukevat ylleen märkäpuvut ja lähtevät merelle! Vaikka Iori on ennen pelännyt vettä, hän alkaa kiinnostua. Sukellusvarusteet ovat kuitenkin kalliita. Tokita ja Kotobuki päättävät järjestää miesten kauneuskilpailun Izun kevätfestivaaleilla toukokuussa. Pojat haluavat välttää näytteille joutumisen, joten he yrittävät saada Chisan osallistumaan naisten kauneuskilpailuun.

Izun kevätfestivaali on alkanut! Peek-a-Boon jäsenet myyvät teltassa okonomiyaki-munakkaita, ja Iori, Kohei, Chisa ja Azusa auttavat heitä. Iori päätyy hankalaan tilanteeseen, kun väärinkäsitys Azusan kanssa käynnistää vastakkainasettelun tenniskerho Tinkerbellin kanssa. Chisa hermostuu ja menee lukkoon naisten kauneuskilpailussa, mutta Iorilla ja Koheilla on suunnitelma hänen kannustamisekseen.

Iori ja Kohei ovat tunnilla alusvaatteisillaan, kuten yleensä, mutta kaikki tuijottavat heitä verenhimoisesti: he ovat kuulleet, että Iori ja Chisa seurustelevat! Iori ja Kohei aistivat olevansa hengenvaarassa ja tarjoutuvat järjestämään juhlat. He pyytävät Azusaa esittelemään ystävänsä, mutta hän tuokin Aina Yoshiwaran, ”pakkelitytön” Izun kevätfestivaaleilta!

Iori ja Kohei selviävät kokeista huijaamalla. Samaan aikaan PaB järjestää tervetuliaisjuhlat uudelle jäsenelle Ainalle. Aina odotti uutta alkua opiskelijaelämälleen, mutta huomaakin, ettei kerhossa ole yhtäkään normaalia jäsentä! Kerholaiset ovat kuitenkin tosissaan sukeltamisen suhteen ja opettavat uusille jäsenille peruskäsimerkit parisukellusta varten. Iori saa kuitenkin parikseen Chisan.