Will Graham on FBI:n taitavimpia profiloijia. Hän pystyy asettumaan sarjamurhaajan nahkoihin paremmin kuin muut. Erikoiskykyä ei ole kuitenkaan helppo pitää aisoissa. Siksi Will saa apua eräältä Yhdysvaltain huippupsykologilta - hän on hurmaava ja sivistynyt herrasmies nimeltään Hannibal Lecter....