Teini-ikäinen Maria Stuart saapuu Ranskaan, jonne hänet on lähetetty virallistamaan kihlaus Ranskan kuninkaan pojan kanssa, mikä varmistaa Skotlannin strategista asemaa.

Kun Simon kertoo Marialle, että englantilaiset ovat tietoisia hänen ja Fransiskuksen kihlauksen hauraasta tilasta, Maria ja Fransiskus järjestävät näytöksen suojellakseen liittoaan.

Portugalin kuninkaan poika Tomas ehdottaa avioliittoa Marialle ja lupaa apua Englantia vastaan, jos tämä hylkää Franciscuksen ja kääntyy Tomasin puoleen.

Marian on päätettävä, onko hän valmis valehtelemaan ja tuomitsemaan miehen kuolemaan, jotta kuningas Henrik vapauttaisi hänet kihlauksestaan prinssi Francisiin.

Kun Olivia, joka on Francisin entinen rakastaja, saapuu linnaan, hän tuo mukanaan metsän vaarat.

Kuningatar Katariina ryhtyy jyrkkiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että Mariaa pelotteleva mies saadaan kiinni. Francis, joka on tietoinen Bashin ja Marian lähenevistä väleistä, kääntyy Olivian puoleen.