Timon & Pumbaa

Timonin ja Pumban rentouttava päivä rannalla kääntyy päälaelleen, kun viidakon alkuasukkaat kidnappaavat Pumban! Syömisen sijaan he palvovat häntä, ja Timon pakotetaan ryhtymään Pumban orjaksi. Pumban onni kääntyy, kun hän epäonnistuu tulen tekemisessä ja paljastuu huijariksi. Timon ja Pumba kohtaavat rakastuneen liito-oravanaaraan ja lupaavat auttaa häntä pääsemään illalliselle urosoravan kanssa, jos hän vastavuoroisesti liitää korkealle Saskatchewanin puunlatvoihin hakemaan harvinaista kovakuoriaisherkkua.

Parhaista parhaiden kavereiden päivä muuttuu huonoista huonoimpien kavereiden päiväksi, kun Timon ja Pumba eroavat vakuuttuneina siitä, että löytävät yhtä hyvän (tai paremman) kaverin kuin toisensa. Pian Timon tapaa pahkasian nimeltä Bampu ja Pumba ystävystyy Monti-nimisen mangustin kanssa. Kun kolme konnaa käyttää pientä, vilkasta Nobi-hiirtä baseballina, tämä pyytää apua Rafikilta. Kiusaamiseen kyllästynyt Nobi toivoo, että Rafiki muuttaisi hänet olennoksi, jota kunnioitetaan.

Kun Pumba hautoo hylättyä alligaattorinmunaa, vanhemman vaistot heräävät ja hän kasvattaa alligaattorinpoikasen omanaan. Timonin hakuna matata -elämäntapa puolestaan rajoittuu, kun asiallisesta käytöksestä tulee Timonin ja Pumban kodin sääntö. Gepardit päättävät hankkiutua eroon ärsyttävästä hyeenakolmikosta tempuilla, joiden tarkoitus on lähettää ne mahdollisimman kauas. Kaikki juonet kuitenkin epäonnistuvat, koska yhdessä hyeenat ovat liian tyhmiä seuraamaan yksinkertaisia ohjeita.

Löydettyään salkullisen varastettua rahaa Timon ja Pumba toimivat oikein ja palauttavat ne omistajalleen, Kriminaali-Quintille. Tajuttuaan tehneensä väärin he päättävät varastaa varastetut rahat takaisin. Timon ja Pumba menevät pittoreskiin kylään Sveitsissä syömään suklaalla kuorrutettuja kuoriaisia. Timon pitää suklaasta, mutta ei vilkkaan kaupungin hälinästä. Hänen mielestään hakuna matata parantaisi asioita huomattavasti.

Kun Timon ylistää elefantti Nedin saavutuksia, Pumba saa päähänsä luoda itsensä uudelleen paksunahkaisena. Timon näkee tilaisuuden nousta suosioon ja päästä Nedin rajattuun sisäpiiriin ja päättää auttaa Pumbaa turvottamalla häntä kuin elefanttia, parantamalla hänen muistiaan ja hankkimalla hänelle norsumaisen kärsän. Kiivetessään Kilimanjarolle Timon ja Pumba lähtevät eri suuntiin etsimään ruokaa - omituisin seuraamuksin.

Timon ja Pumba metsästävät etanaa, mutta saatuaan sen ajettua nurkkaan toteavat sen olevan liian mukava syötäväksi. Ikävä kyllä Kulinaristi-Quint saapuu paikalle ja sieppaa Speedy-etanan aikoen tehdä siitä gourmet-ruokaa ranskalaisessa ravintolassaan Eiffel-tornin huipulla. Nuori, lahjaton apina kyllästyy sirkuselämään, hyppää ulos sirkuslentokoneesta ja päätyy kolmen nälkäisen hyeenan syliin. Joukko sirkusaiheisia vitsejä muuttaa tilanteen lihansyöjien karnevaaliksi.