Miamin lentokentän tulli ottaa kohteekseen matkustajan, jolla on säännöllisiä matkoja Kolumbiaan, ja joka saattaa salakuljettaa huumausaineita kehossaan. Virkailijat etsivät rahdin joukosta huumausaineita pysytellen askeleen kartellin edellä. New Yorkissa kotimaan turvallisuusvirasto toimittaa Wall Streetille valvotusti ekstaasilähetyksen, joka pysäytettiin postilaitoksella. Los Angelesin kansainvälisellä lentokentällä kahta matkustajaa kuulustellaan heidän matkastaan ja aiempi huumeidenkäyttö palaa kummittelemaan toista heistä.

Miamin lentokentän tulli löytää pakkauksen ekstaasia postin joukosta. Kotimaan turvallisuusvirasto suorittaa hallitun toimituksen, joka johtaa seurantaan ja pidätykseen. Los Angelesissa tulli seuraa matkustajia, jotka palaavat suositulta musiikkifestivaalilta. New Yorkissa tulli tutkii matkustajan, jolla on mahdollinen yhteys tunnettuun huumekauppiaaseen. Löydettyään aukkoja hänen kertomuksestaan virkailijat päättävät viedä hänet läpivalaisuun selvittääkseen totuuden perinpohjaisesti.

Miamin lentokentän tulli tutkii ja kuulustelee Jamaikalta tulevaa matkustajaa, jolla on epäilyttävä kertomus ja uusi matkalaukku. Löydettyään laukusta poikkeuksia virkailijat alkavat epäillä, että kyseessä on huumeiden salakuljetus. New Yorkissa cowboy-buutsit herättävät tullivirkailijoiden epäilykset.

New Yorkissa tulli kuulustelee Perusta palaavaa vanhempaa naista. Virkailijat epäilevät, että hänen mukanaan oleviin pulloihin on piilotettu taitavasti huumausaineita. Miamissa kotimaan turvallisuusvirasto suorittaa rohkean huijauksen toimittamalla kokaiinin, joka oli piilotettu maalauksen lähetykseen. Los Angelesin kansainvälisellä lentokentällä noutamattomat matkalaukut aiheuttavat epäilyksiä. Virkailijat epäilevät laukkujen sisältävän salakuljetettua tavaraa.

New Yorkissa tulli tutkii Panamasta Hong Kongiin lentävää matkustajaa, jolla ei ole työtä eikä rahaa. Virkailijat epäilevät hänen salakujettavan huumeita Yhdysvaltojen kautta. Miamissa tulli löytää laittomia aseenosia lähetyksestä, joka on matkalla Argentiinaan. Kotimaan turvallisuusvirasto matkustaa Buenos Airesiin auttaakseen paikallisia viranomaisia suuressa ratsiassa epäiltyjä aseiden salakuljettajia kohtaan. Operaatio Patagonia Expressistä tulee Argentiinan historian suurin aseiden takavarikointi.

New Yorkissa tulli pysäyttää Trinidadista matkustavan matkustajan, jonka säilykehedelmätölkeistä löytyy valkoista jauhemaista ainetta. Miamin postilaitoksella tulli löytää epäilyttävää nestettä sisältäviä pulloja ja testaa niitä vaarallisen deittiraiskaushuumeen varalta. Kotimaan turvallisuusvirasto suorittaa hallitun toimituksen toivoen pidättävänsä salakuljettajan. Los Angelesin kansainvälisellä lentokentällä tulli kuulustelee naismatkustajia, jotka saattavat olla seksikaupan ja avioliittohuijauksen uhreja.