Kurt Wagnerin (Nightcrawler) totutellessa uuteen kotiinsa Xavier-instituutissa Mystique yrittää vakoilla laitosta. Hän värvää Todd Tolanskin (Toad), sammakkomaiset kyvyt omaavan mutantin, tutkimaan paikkaa.

Chicagolainen Kitty Pryde saa selville mutanttivoimansa, esineiden läpi kulkemisen. Xavier lähettää Jean Greyn värväämään hänet, mutta selviää, että Kittyn on jo voittanut puolelleen Lance Alvers, joka myös mutantti Avalanchena tunnetaan.

Kun Rogue vahingossa laukaisee mutanttivoimansa imemällä paikallisen pojan muistot, voimat ja kyvyt, X-Menit lähtevät värväämään häntä Mississippin Caldecott Countyyn. Mystique ei kuitenkaan aio antaa hänen liittyä X-Meniin, joten Destiny ja Mystique vakuuttavat Roguelle, että X-Menit ovat hänen perässään pahoissa aikeissa. Lopussa Rogue liittyy Brotherhoodiin.

Fred Dukes (Blob), entinen sirkusviihdyttäjä Texasista, ilmoitetaan Bayville Highin Mystiquen toimesta. Hänen lyhyt pinnansa ja lihava ulkomuotonsa kuitenkin estävät häntä saamasta tarvittavia ystäviä. Hän saa apua Jean Greyltä koulussa suunnistamisessa, mutta tilanne kääntyy pahaksi, kun hän erehtyy luulemaan tätä rakkaudeksi.

Evan Daniels, Ororo Monroen / Stormin siskonpoika, omaa mutanttikyvyn kasvattaa luisia piikkejä kehostaan. Vaikka Evan tiesi voimistaan, hän kieltäytyi aluksi liittymästä X-Meniin, mutta kun hänen entinen koripallokaverinsa Pietro Maximoff (Quicksilver) varastaa häneltä jatkuvasti rahaa (ja saattaa hänet vaikeuksiin), Evan hyväksyy tarjouksen päästäkseen päihittämään entisen ystävänsä.

Eräänä päivänä Kurtin lapsellinen käytös ja Scottin vakavamielisyys törmäävät yhden kerran liikaa. Myöhemmin Kurt (todellisessa muodossaan) aktivoi vahingossa laitteen, joka siirtää hänet rinnakkaismaailmaan. Siellä hän tapaa Forgen, joka jäi sinne ansaan 70-luvun lopulla, ja yhdessä he punovat suunnitelman, jonka avulla he voivat palata omaan maailmaansa. Asiat mutkistuvat, kun muut X-Menit löytävät laitteen ja Brotherhood yrittää varastaa sen.