S1, E1: Partie 1 - 1935. Salmon, industriel, fondateur des " Automobiles Salmon ", présente ses modèles au Salon de l'Automobile, assisté de sa fille aînée, la belle et mélancolique Danielle. Annie, sa cadette, prépare l'agrégation de philosophie et préfère passer du temps avec ses amis : Adrien Gérard, militant communiste et Elie Mandelbaum, étudiant juif, tous les deux inscrits à l'école normale supérieure. Sa femme Simone, alcoolique, le trompe avec Le Quesne, ami de la famille et brillant éditorialiste de la presse d'extrême droite, un antisémite notoire, proche de Darnand et Deloncle, les fondateurs de " La Cagoule ". La montée des forces du futur Front Populaire inquiète Salmon car l'industriel est au bord de la faillite. Il décide alors de marier sa fille Danielle, contre son gré, à l'héritier Houssenot, Maître de Forges lorrain. Malgré les grèves qui affectent son usine, Salmon continue à travailler avec ses ingénieurs. Le bras de fer s'engage avec ses ouvriers. Savary, un ingénieur d'extrême droite qui travaille à l'usine, propose à son patron de rencontrer Deloncle. Salmon se retrouve impliqué dans un complot destiné à renverser la République.