S1, E5: Au cours d’une brève excursion, Sinbad et ses amis s’aperçoivent qu’ils sont activement recherchés par les gardes de Bassorah. Anwar, Nala et Rina décident alors de regagner la Providence mais des hommes d’Akbari ainsi que Taryn les y attendent et ils sont faits prisonniers. Taryn, ayant appris que Sinbad est frappé par une malédiction, crée un "Familier", une créature capable de localiser Sinbad et de détecter ses émotions. Pendant ce temps, Sinbad et Gunnar, partis de leur côté, se disputent et se séparent. Mais Gunnar est capturé par de mystérieux guerriers, les Khaïmas...