S1, E2: La campagne électorale de Teddy est lancée. Rayna subit alors un interrogatoire sur sa vie personnelle et revient sur sa relation avec Deacon, son premier amour et ami de toujours. Le producteur de Rayna apporte une solution pour sauver sa tournée : faire revivre le duo qu'elle partageait avec Deacon des années auparavant. Juliette, jalouse de la relation de Rayna et Deacon, tente par tous les moyens d'embaucher ce dernier pour sa tournée.