S1, E2: En août 1555, le vice-amiral de Bretagne, Villegagnon, prend le commandement des deux navires que le roi de France Henri II envoie au Brésil, dans l'intention d'y fonder une colonie où les protestants français pourront jouir de la liberté de culte aux côtés des catholiques. Il embarque deux interprètes, Just et Colombe, à qui l'on fait croire qu'ils retrouveront leur père. L'expédition débarque dans la baie de Rio de Janeiro le 10 novembre. Rapidement, les difficultés d'adaptation à leur nouvel univers dressent les colons les uns contre les autres, de même que la nécessité de définir leurs rapports avec les Indiens. Alors que Colombe se laisse fasciner par le monde qu'elle découvre, Just ne jure que par la mission civilisatrice de la France...