S1, E6: Pendant les répétitions, Ivy a soudain la voix cassée et ne peut continuer de chanter. Le médecin diagnostiquera une banale inflammation dûe au stress, et lui prescrira de la cortisone que la chanteuse du rôle principal hésite à prendre , par peur de souffrir des effets secondaires. Elle préfèrerait se reposer une journée mais Derek refuse de perdre un temps précieux, alors que la date de la présentation du workshop à un public d'invités approche à grands pas. Il propose donc de la faire remplacer par Karen. Cette menace décide tout de suite Ivy à prendre les médicaments prescrits. Jessica demande à Karen de la remplacer le soir même pour chanter dans une Bar Mitzvah à Long Island, sans savoir que serait présent un des plus grands producteurs de la scène new yorkaise qui est impressionné par la prestation de Karen et lui demande de le rappeler. Julia, harcelée par les empressements de Michael, finira par céder à la tentation : ils se retrouvent seuls dans la salle de répétition tard dans la soirée pour s'expliquer. Tom fait connaissance avec les amis de son nouveau compagnon.