S1, E4: Giuliano se heurte à Lorenzo au sujet de l'arrestation de Becchi, accusé d'être un espion à la solde du pape. Le conflit entre Rome et Florence s'intensifie à mesure que les deux armées se font face. A la tête des troupes papales, Riario somme Lorenzo de se rendre, mais Leonardo dévoile sa dernière arme et dissuade les ennemis d’attaquer. Dans sa prison, Becchi reçoit un visiteur et est un cadeau. Lorenzo organise une fête en l'honneur de Leonardo pour célébrer leur victoire sur Rome, mais elle est interrompue par les Officiers de la Nuit (à la demande des Pazzi) qui arrêtent da Vinci accusé de sodomie...