S1, E2: Temüjin s'associe à un ami d'enfance, Djamuqa. Leur étroite amitié se change bientôt en rivalité. Vaincu, Temüjin doit passer dix ans au sein de l'empire Jin. À son retour, il réaffirme sa domination sur les steppes mongoles et soumet tous ses adversaires, y compris ses anciens alliés. Il prend alors le nom qui le fera entrer dans l'histoire : Gengis Khan.