S1, E103: Les agents Napoléon Solo et Illya Kuryakin voyagent à travers le monde sur la piste d'une formule secrète créée par un scientifique mourant, dispersés dans les quatre coins du globe. Mais c'est sans compter sur le machiavélique agent VAUTOUR Randolf, qu veut lui aussi s'emparer de la formule, aidé dans sa quête par de redoutables experts en karaté.