S2, E21: Les fées de la lumière sont en deuil puisqu’on enterre à la fois Ciara et Lachlan. Lauren tente de stabiliser le venin de Naga afin de garder un atout contre le Garuda; et Bo qui est arrivée à la conclusion qu’elle est de la même famille que Trick et que son statut d’élue lui vient de leur sang commun s’en ouvre à celui ci. Trick admet qu’il existe un lien, puisqu’il est le père d’Aïfa et donc son grand père. Mais la priorité n’est pas de fêter les retrouvailles. Bo convoque la naine rouge afin qu’elle l’aiguille et celle ci leur révèle que pour vaincre le Garuda il leur faudra le soutien de l’ombre et en particulier de celui dont le pouvoir de domination rivalise avec celui de Bo : Vex. Mais Vex est emprisonné dans le donjon de la Morrigane qu’il a osé humiliée. Bo négocie avec la Morrigane pour récupérer Vex en échange d’une étrange valise qu’elle doit voler chez les fées de la lumière. Mais Bo n’est pas la seule à s’intéresser à Vex, puisqu’un clan de Bonnets rouges entend se venger pour leur avoir menti sur les pronostics d’un match de foot. Ils le récupèrent chez Bo et n’acceptent de le libérer que si Bo reprend la valise étrange à la Morrigane. Bo séduit la Morrigane et la laisse menottée à son avant de récupèrer la valise. Chez les Bonnets rouges tout se passe mal et la Morrigane les rejoint. Bo finir par découvrir que la valise contient seulement un puissant aphrodisiaque et récupère Vex qui s’installe momentanément chez elle. Pendant ce temps, Kenzi et Dyson tentent de convaincre la Norn de rendre son cœur à Dyson, mais devant le refus de la vieille, Kenzi la menace d’abattre son arbre sacré avec une Tronçonneuse. La Norn se rend mais à l’instant où elle remet la fiole contenant le cœur de Dyson, elle semble prendre quelque chose à Kenzi en échange.