El Dorado
À Séville, Sibilla est danseuse au cabaret El Dorado. Pour sauver son fils malade, elle fait appel à Estiria, son ancien amant et père du garçon, le suppliant de l'aider. Cependant, le riche veuf, trop occupé à organiser les fiançailles de sa fille Iliana avec le duc Ormiz, refuse. Décidée à se venger, elle dévoile la relation d'Iliana avec Hedwick, un jeune peintre de l'Alhambra, et fait échouer le mariage.
