Il y a 5000 ans, en Inde, les hommes capturaient et dressaient déjà des éléphants, pour la guerre, pour les défilés et comme animal religieux. À la fin du XXe siècle dans le sud de l'Inde, le jeune Makbul grandit au contact des éléphants vivant dans la forêt, certains sauvages, d'autres domestiqués. En dépit des objections de sa mère, le petit Makbul est déterminé à suivre les traces de son père et de son grand-père et à devenir un mahout.