La Tanière du Dragon
Plongé dans un livre de contes, Tac imagine ce que cela pourrait être de combattre un méchant dragon, et grâce à Donald, il va bientôt le découvrir. Tic et Tac se préparent au combat, comme les chevaliers de jadis, quand Donald met en route son tracto-pelle, décidé à abattre leur arbre qui est sur son chemin.