A la fin du Xve siècle, Gilles et Dominique, deux ménestrels venus de nulle part, arrivent au château du baron Hugues. Très vite, Gilles séduit Anne, la fille du baron, alors que Dominique séduit à la fois Hugues et le fiancé d'Anne. Mais leurs sentiments sont-ils véritables? Gilles et Dominique sont des envoyés du Diable. Et si leurs amours se révèlent effectivement sincères, ils devront alors affronter leur employeur, soit le diable en personne...