Jean-Pierre, un attaché humanitaire qui travaille au ministère des Affaires Etrangères, accepte de reconduire un jeune clandestin dans son pays d'origine. Celui-ci appartient à la tribu des Hommes Gris d'Irghiz, réfugiés depuis la préhistoire dans une cité interdite du Haut Atlas. Jean-Pierre redécouvre la vie au contact de l'étranger, réactive ses rêves, et la guide qu'il a engagée, Valérie, pourrait bien être l'amour de sa vie.