À la fin des années 1960, Blood, Sweat & Tears, groupe de jazz-rock né à New York, enchaîne les succès. En 1970, le groupe embarque pour une tournée en Europe de l'Est parrainée par le département d'État américain, ce qui met à mal leur réputation.

En vedette Clive Davis, Blood, Sweat and Tears, David Clayton-Thomas
Réalisation John Scheinfeld