Recrutée par la CIA, Alex Parrish participe à la sélection des futurs agents de terrains dans le centre d'entraînement surnommé la ferme, où elle retrouve Ryan, avec qui elle est en couple.
Les insurgés ont exécuté la Première Dame et évacuent petit à petit les otages sur un autre site, dont Ryan et Raina mais aussi plusieurs ex-recrues de la ferme. Cachée dans la zone de crise, Alex tente d'avertir Miranda.
Pendant que les recrues de la CIA apprennent l'art de l'évaluation, Alex et Ryan tentent de déterminer lesquels pourraient être de futurs dissidents. À New York, Alex parvient à s'infiltrer au sein des terroristes.
Un exercice sur une attaque de drone rappelle à Alex le sacrifice de Simon Asher. Dans le futur, Parrish se demande si elle peut faire confiance à Lydia Hall.
À la ferme, les futurs agents sont formés à maîtriser leur stress tandis qu'Alex tente d'en savoir plus sur leur formateur, Owen Hall. À New York, Raina et Alex essayent en vain d'empêcher l'échange proposé par les dissidents.