Olivia Dunham enquête sur une explosion meurtrière dans une gare de Philadelphie. Aucune trace d’explosif n’ayant été retrouvée sur les lieux du drame,Walter Bishop recherche ce qui a pu provoquer la détonation. Ses découvertes conduiront Olivia et Peter en Irak.
Clark reçoit un appel paniqué de Lana et entend un coup de feu juste avant que la ligne coupe. Mais le coup de fil provient non pas du présent, mais du futur. Le destin peut-il être évité? Si ce n'est pas le cas, Lana va mourir.