Adam Lolacher

Regina quitte le groupe d'Emma afin de rejoindre Gold et de le convaincre d'attaquer le camp de Peter Pan. Pendant ce temps, Emma et les autres tentent de sauver Neal emprisonné. Mais ils dovient révéler leur plus grand secret afin de le sauver.Dans le monde des contes, Blanche-Neige est sauvée par une sirène, Ariel. Pour la remercier, elle décide de l'aider à se rapprocher du Prince Eric dont Ariel est follement amoureuse.

Dans la deuxième partie de l’événement métissant les séries Arrow et Flash, Oliver, Arsenal et Diggle sont sur la piste d’un tueur armé d’un boomerang nommé Digger Harkness (vedette invitée NICK E. TARABAY), mais ils sont surpris lorsqu’ils se retrouvent nez à nez avec une équipe d’A.R.G.U.S. Diggle questionne Lyla quant à la participation d’A.R.G.U.S., mais elle refuse de répondre jusqu’à ce que Harkness attaque l’immeuble et tue de nombreux agents alors qu’il cible Lyla. Arrow se joint au combat et fait appel à un vieil ami – le Flash (vedette invitée GRANT GUSTIN). Harkness parvient à s’échapper et Oliver fait équipe une fois de plus avec Barry pour le retrouver avant qu’il n’atteigne Lyla. Lorsque Harkness place cinq bombes en ville dont les comptes à rebours sont synchronisés, les deux équipes doivent unir leurs forces pour sauver la ville.

Kara dit à Lex qu'il est destiné à défier le voyageur et lui propose de l'emmener à la forteresse pour lui montrer comment le vaincre. Clark est intriguée par l'attitude inhabituelle de Kara. Mais il apprend qu'il s'agit en fait de Brainiac qui a pris l'apparence de Kara, tandis qu'elle est piégée dans la zone fantôme. Pendant ce temps, Chloé est arrêtée par de département de la sécurité intérieure alors que Lana se réveille de son coma.

Kyle est kidnappé par Latnok. Il réussit à s'échapper et s'aperçoit qu'Amanda aussi à été enlevée. Avec l'aide de Jessi, sur le point de quitter la ville avec sa mère, il entreprend de libérer Amanda. Josh revient sur sa décision de ne pas faire l'amour avec Andy.

À Cheyenne dans le Wyoming, une violente explosion se produit dans une prison ultra-secrète appelée la fosse, permettant aux criminels de s'échapper. Bex Henderson, est sollicitée pour retrouver l'un des évadés : Richard Harris.