Ajani Wrighster

Des soldats surpuissants surgissent dans une prison afin de libérer un prisonnier. Le S.H.I.E.L.D. est alors appelé pour retrouver l'homme évadé et les soldats. L'équipe fait de nouveau face à Centipède, qui avait déjà créé un puissant cobaye : Michael Peterson, qu'elle avait interpellé lors de sa toute première mission. Le S.H.I.E.L.D. fait d'ailleurs appel à lui pour l'aider. Skye poursuit ses recherches sur son passé.

Bien que l'équipe tombe dans un piège tendu par Cybertek, Skye réussit à activer son cheval de Troie et pénétrer leur réseau. Au même moment, Fitz et Simmons gisent au fond de l'océan enfermés dans une capsule hermétique. Depuis l'injection du sérum, Garrett profite de sa surpuissance et d'une nouvelle ouverture d'esprit. Il l'a vu, c'est le commencement de la fin et Skye y jouera un rôle important.

Bones et Booth s'attaquent aux robots.