Al Strobel

Dans le nord des Etats-Unis, on retrouve le corps d'une jeune fille flottant sur une rivière. Un agent du FBI, a de terrifiantes visions qui semblent annoncer un meurtre identique dans l'année…

L'agent spécial Cooper et le shérif Truman découvrent que Laura aidait beaucoup de monde : Johnny Horne, un attardé mental, Norma Jennings, qui organise un programme de distribution de repas à domicile pour les invalides, et Josie Packard, à qui elle donnait des cours d'anglais.

Ayant découvert le message “Rendez-vous avec J. ce soir” dans le journal intime de Laura, l’agent spécial Cooper utilise d’étranges méthodes d’investigation : après avoir expliqué sa passion pour le Tibet et l’importance des rêves et des intuitions, il jette des pierres sur une bouteille en verre en se concentrant sur les personnes connaissant Laura et dont le nom commence par un J. La bouteille se brise pour Leo Johnson.

Cooper interroge le Dr Jacoby, qui soupçonne Leo Johnson d'être le tueur de Laura. Le superviseur de Cooper, Gordon Cole, appelle avec le rapport d'Albert. Josie Packard espionne Ben Horne et Catherine Martell. Hawk traque le manchot.

L'agent Cooper, blessé, voit un géant qui lui donne des indices sur le meurtre de Laura Palmer. Shelly et Pete se remettent de l'incendie du moulin, mais Josie et Catherine ont disparu.

Ronette a été attaquée pendant la nuit, mais elle est saine et sauve. Elle a été droguée et Cooper retrouve la lettre B sous son ongle. Donna rencontre Harold Smith, un jeune homme étrange qui est incapable de sortir de chez lui. Il lui donne une orchidée à déposer sur la tombe de Laura. Albert apprend à Cooper que la lettre B retrouvée sur Ronette provient d'un magazine porno.