Alastair Bayardo

Mace est la cible d'un attentat, heureusement raté. Coulson et Mack l'escortent donc pour assurer sa sécurité et découvrent ainsi le secret du directeur du S.H.I.E.L.D.

Un matin, Sydney, la sœur de Nell, débarque chez elle, et l'emmène boire un café, mais c'est un traquenard. Elle veut en fait que Nell aide un fugitif, André Martinez, recherché le même matin par le NCIS pour meurtre et trahison.

En prenant le bus pour se rendre au travail, le détective Jamie Lovato reconnaît une femme prénommée Carmen. Cette dernière travaillait autrefois comme agent infiltré dans un gang de la rue, le Trinitario. Lorsque deux hommes se disputent, et que l'un d'eux se fait frapper, Lovato bondit et se présente comme officier de police afin de gérer la situation. Carmen profite du chaos pour s'enfuir discrètement, et Lovato se demande si cette rencontre fortuite n'a mis personne d'autre en danger.