Albert Marrero Jr.

Mitchell et Cameron veulent à tout prix adopter un bébé latino. Ils demandent alors de l’aide à Gloria. Pendant ce temps, Haley annonce à Claire et Phil qu’elle projette de s’installer chez Dylan. De leur côté, Manny et Jay veillent sur Lily, qui se prépare pour son spectacle de danse.

Des soldats surpuissants surgissent dans une prison afin de libérer un prisonnier. Le S.H.I.E.L.D. est alors appelé pour retrouver l'homme évadé et les soldats. L'équipe fait de nouveau face à Centipède, qui avait déjà créé un puissant cobaye : Michael Peterson, qu'elle avait interpellé lors de sa toute première mission. Le S.H.I.E.L.D. fait d'ailleurs appel à lui pour l'aider. Skye poursuit ses recherches sur son passé.